Escriba su usuario y contraseña en el formulario de login, luego presione en el botón "Ingresar" para iniciar sesión en el sistema.
En caso de no recordar su clave puede cliquear sobre la opción "Olvidó su contraseña?" para resetear la misma, configurar una nueva contraseña personal.
Una vez ingresado correctamente se mostrará la página principal del CRM con todos los módulos disponibles.
En el extremo superior derecho encontrará una barra de herramientas con utilidades como configuraciones de usuario, enlaces favoritos, atajos de teclado, notificaciones y tour virtual. Desde ahí podrá cambiar el idioma, los colores del CRM y la empresa o sucursal que desea gestionar.
Todas las secciones cuentan con un listado tipo tabla desde donde podrá ver, editar o eliminar los registros. También podrá utilizar un buscador y exportar los registros en una tabla de excel o pdf. Al hacer clic en el ícono que aparece a la derecha de cada encabezado de una columna de la tabla el listado se ordena por ese campo en orden ascendente o descendente.
Para crear nuevos registros presione click en el botón con el signo de "+".
En los formularios de carga y edición de registros, presionando F9 desde cualquier campo de texto con un ícono de lupa a la derecha podrá acceder a un modal con un buscador para seleccionar una opción. Presionando una vez "enter" se selecciona una opción y con otro "enter" más se carga dicha opción en su correspondiente cuadro de texto.
En éste formulario se definen los usuarios del sistema. Todo usuario debe estar vinculado a una persona, una empresa y una sucursal por defecto.
Ruta:
Administración
En éste formulario se definen los roles de usuarios del sistema.
Ruta:
Administración
En éste formulario se definen los permisos para los roles de usuarios del sistema.
Ruta:
Administración
En éste formulario se definen los tipos de documentos a utilizar. Como el Sistema CRM de DLS Technology está basado en documentos, los tipos de documentos se utilizan para diversos fines, como por ejemplo: Agendas de Visitas para el Calendario, Agendamiento de Contacto para la Gestión de Leads o Presupuesto de Venta para Presupuestos.
Ruta:
Administración
En éste formulario se definen las series para cada tipo de documento creado.
Ruta:
Administración
En éste formulario se definen los talonarios.
Ruta:
Administración
En éste formulario se definen los tipos de saldos.
Ruta:
Administración
En éste formulario se definen los tipos de documentos para cada tipo de saldo creado.
Ruta:
Administración
En éste formulario se definen las empresas u organizaciones.
Ruta:
Administración
En éste formulario se definen las sucursales por cada empresa u organización.
Ruta:
Administración
En éste formulario se definen los módulos del sistema.
Ruta:
Administración
Con éste formulario se construye el menú que aparece en el sidebar (barra lateral izquierda).
Ruta:
Administración
En éste formulario se definen las diferentes monedas que utiliza el sistema.
Ruta:
Administración
En éste formulario se definen los impuestos y sus porcentajes.
Ruta:
Administración
En éste formulario se definen los artículos (productos, etc.), ya sean bienes de intercambio o activos fijos.
Ruta:
Administración
En éste formulario se definen las personas físicas o jurídicas.
Ruta:
Administración
En éste formulario se definen los formularios del sistema.
En éste formulario se definen los grupos de formularios del sistema, es decir, grupo de campos para bloques de formularios.
Ruta:
Administración
En éste formulario se definen los tipos de definiciones o campos, ya sean campos de texto, fecha, combobox, etc.
Ruta:
Administración
En éste formulario se definen los valores de cada campo, es decir, las definiciones, por ejemplo, todas las opciones de un combobox o en el caso de un campo de texto simple lleva el mismo nombre del campo.
Ruta:
Administración
En éste formulario se definen las configuraciones de los formularios del sistema.
Ruta:
Administración
En éste formulario se gestiona las plantillas de los documentos.
Ruta:
Administración
En éste formulario se gestiona las plantillas de los documentos.
Ruta:
Administración
En éste formulario se gestiona las plantillas de los documentos.
Ruta:
Administración
En éste formulario se gestiona las plantillas de los documentos.
Ruta:
Administración
Formulario para la gestión de vendedores.
Ruta:
Cliente
Formulario para gestionar los leads que ingresan por diferentes orígenes. Presione en el ícono de los tres puntos y luego en Gestionar Lead para gestionar un registro.
Ruta:
Cliente
Para visualizar el formulario de los leads, podrá ingresar desde el menú inicio, módulo cliente y el submenú gestión de leads, los leads que ingresen desde Facebook y sitios web serán creados automáticamente, así también, se podrán registrar manualmente.
Para agregar manualmente deberá presionar sobre el botón con el símbolo (+). Desde ésta opción tendrá la posibilidad de crear manualmente un lead.
Orgnice aquí el estado de cada lead por temperatura.
Ruta:
Cliente
Gestiones aquí los orígenes y suborígenes de los leads.
Ruta:
Cliente
Gestione aquí sus clientes.
Ruta:
Cliente
Formulario para definir segmentos de clientes.
Ruta:
Cliente
Ruta:
Cliente
Ruta:
Cliente
Ruta:
Cliente
Reportes generados por el sistema CRM. Presione clic sobre un reporte para visualizar su contenido.
Ruta:
Cliente
En este formulario se visualizan todos los Acuses cargados en el sistema
Ruta:
Tracking
Se pueden aplicar filtros para búsqueda y exportación a Excel y PDF de los datos
Formulario para carga de Acuse. Una vez realizada la carga del acuse se puede realizar las acciones de: Recibir, Archivar y Rechazar
Ruta:
Tracking
La cabecera del documento cuenta con capos de Destino, Fecha y Tipo de Documento
Los detalles poseen los campos de
En este formulario se visualizan todos las Escrituraciones cargadas en el sistema
Ruta:
Tracking
Se pueden aplicar filtros para búsqueda y exportación a Excel y PDF de los datos
Formulario para la carga de Escrituraciones
Ruta:
Tracking
La cabecera del documento cuenta con los campos de Destino, Fecha, Clasificación de Persona y Checklist
Los detalles poseen campos de:
Se filtra los documentos requeridos de acuerdo a la Classificacion de Persona seleccionada
Ruta:
Tracking
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